2022年，我想成为一名财务规划师，申请财务管理。财务规划师是指运用财务规划的原理、技术和方法，为个人、家庭、中小企事业单位提供综合性财务咨询服务的人。财务规划需要全方位的服务。

财务规划师的职位是什么

1、客户资源开发与维护：定期联系客户，报告理财产品收入，向客户介绍新的金融服务、理财产品和金融市场趋势；不断跟进，维护新老客户，重新发展业务。

2、为客户提供财务咨询和业务服务：根据客户需求提供投资理财意见；根据业务部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点，提供一对一的专业投资建议。

3、公司锁定区域潜在客户开发及需求分析，形成分析报告。

4、协助销售部营销团队开展营销活动，拓展营销渠道，举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

5、完成公司要求的其他工作。

财务规划师准备考试需要多长时间

财务规划师的准备时间通常为2个月，每周2小时。这取决于具体的测试准备时间。

Q： 我可以学习没有财务基础的非相关专业吗？

A： 是的，财务规划师很有系统性和实用性。报名考试后，理财师老师将根据个人的具体情况制定专属学习计划。

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